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●本报记者 高剑巍 发自北京 在外界的猜测与等待近10天之后，联想集团有限公司3月31日宣布与全球三大私人股权投资公司德克萨斯太平洋集团、General Atlantic及美国新桥投资集团达成协议，三大私人股权投资公司向联想集团提供3.5亿美元的战略投资，以供联想收购IBM全球PC业务之用。 其中德克萨斯太平洋集团投资2亿美元、General Atlantic投资1亿美元，美国新桥投资集团投资5000万美元。 根据投资协议，联想集团将向德克萨斯太平洋集团、General Atlantic、美国新桥投资集团发行共273万股非上市A类累积可换股优先股，每股发行价为1000港元，以及可用作认购237417474股联想股份的非上市认股权证。该交易总现金代价达3.5亿美元。 在此次战略投资总额中，约1.5亿美元将用作收购资金，余下约2亿美元将用作联想日常运营资金及用于一般企业用途。这一战略性交易将为联想提供另一融资渠道。 这些优先股将获得每年4.5%的固定累积优先现金股息（每季度支付），并且在交易完成后的第七年起，联想或优先股持有人可随时赎回。这些优先股共可转换成1001834862股联想普通股，转换价格为每股2.725港元，较截至2005年3月24日（包括该日）止连续30个交易日联想普通股平均收市价2.335港元溢价约16.7%。每份认股权证可按行使价格每股2.725港元认购一股联想普通股。认股权证有效期为5年。上述优先股和认股权证的发行需要获得联想集团股东的批准。 在这些优先股全面转换以及假设收购IBMPC业务完成向IBM发行相关股份之后，德克萨斯太平洋集团、General Atlantic和美国新桥投资集团将共获得联想扩大后总发行股份的约10.2%。假设所有认股权证全面行使，上述投资者将共拥有约12.4%的股权。 |
