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Fitbit启动IPO计划每股14-16美元 募资3.5亿美元

2015-6-4 5:48:3036氪 【字体:

    市场份额第一的手环厂商 Fitbit 上月向SEC提交了S1注册上市声明,近日,这份声明的二号修正案公布,加入了股价等具体信息:Fitbit 将以每股14至16美元的价格公开发行2240万股,原先持股的股东则有意向卖出750万股。

    根据文件,通过这些股份,Fitbit 可以募集到约3.584亿美元的资金,不包括股东出售的部分股份。此次Fitbit将发行两种股票,Class B 股票持有者拥有 Class A 股票持有者10倍的投票权,确保上市后公司的决策权掌握在内部。而上市后公司估值将达到31亿美元。

    2014年,Fitbit 的营业额达到7.454亿美元,较去年增长175%,市场份额达到68%。产品线也拓展到其他多样的运动追踪产品,并收购了健身应用Fitstar,通过内容服务引入更多高粘度的用户。

    融资历史方面,Fitbit 比较独特,成立八年间募集过6600万美元的风险投资,其中包括2013年4300万美元的D轮。当时 Fitbit 每股市值2.21美元,以当前的股票数量计算,稀释后估值接近3亿美元。这意味着上市将为各轮投资者带来巨大的经济回报。

    除了刚刚入场的 Apple Watch 外,Fitbit 最直接的竞争对手之一是另一家手环厂商 Jawbone,于今年四月获 BlackBlock 3亿美元融资。双方还在近期曾因法律纠纷坐在加州洲际法庭对峙,Jawbone 以“系统性夺取”机密信息这一罪名起诉 Fitbit,称其员工在被挖角前不当下载 Jawbone 的未来商业、产品计划等敏感材料。Jawbone 希望通过起诉,寻求经济损失赔偿和利用法律效应防止跳槽员工使用那些机密信息。


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