北京时间4月6日凌晨消息,泰国曼谷轻轨运营商BTS集团控股公司周五通过名下基础设施建设基金的首轮公开募股(IPO)
这笔泰国历史上最大规模的上市交易也显示了投资者对该国的巨大兴趣。泰国预计会在2013年实现连续第二年的强势增长,该国股市也是2012年表现最佳的东南亚国家市场。
BTS建设基金的上市也显示了证券基金融资交易在东南亚国家的崛起。印度尼西亚的PTMatahari百货公司在3月完成了13亿美元的售股交易;由新加坡淡马锡控股支持的房地产投资信托基金,丰树大中华商业信托基金在2月也完成了13亿美元的首轮公开募股交易。
泰国BTS地铁增长基础设施建设基金以招股价格范围最高值的每单位10.80泰铢售出了57.9亿基金单位,融资总额是625亿泰铢(21.3亿美元)。BTS集团主席黄创山(Keeree Kanjanapas)早些时候接受路透社访问时表示,上市交易的定价应该会在每单位10.4泰铢到10.8泰铢建议范围的上端,“基金已经被大规模超额认购,投资者对我们的需求非常旺盛。”
本次上市交易对BTS基建基金的投资者给出了5.8%的收益率,相比之下五年期的泰国政府基准债券收益率是3.1%左右。美国银行美林证券提供的数据显示,英国乐购名下的一个部门在一年前为6亿美元的物业基金上市确定了6.5%的收益率,到2013年2月,该基金价格的上涨使得其收益率下降到了4.5%。
泰京资产管理首席证券基金经理Yernyong Thepjumnong表示,“对那些喜欢稳定回报的投资者来说,这将是一个好的选择。”他强调,“如果你对5%或者是略高于5%的回报率感到满意,在国内利率相当低的目前,证券基金是一个不错的投资选择。”泰国的12个月存款账户基准利率是2.25%到2.85%之间。
BTS基建基金的上市交易也超过了丰树大中华商业信托,成为2013年以来规模最大的亚洲市场上市交易;同时超过了泰国石油公司2004年7.276亿美元的上市交易,成为泰国历史上最大规模的上市交易。